Unser Beratungsansatz im Überblick
Erfahren Sie, wie wir gemeinsam mit Ihnen analytisch und strukturiert individuelle Lösungen im Bereich Finanzplanung entwickeln, die zu Ihren Lebenszielen passen.
Unser Experten-Team
Vier engagierte Berater begleiten Sie mit Erfahrung und Fachkenntnis.
Claudia Berger
Beraterin
Schwerpunkte
Claudia steht für empathische, lösungsorientierte Beratung und einen offenen Dialog.
Claudia Berger
Beraterin
Schwerpunkte
Claudia steht für empathische, lösungsorientierte Beratung und einen offenen Dialog.
Martin Fischer
Experte Beratung
Schwerpunkte
Martin bringt analytische Stärke und langjährige Praxiserfahrung mit.
Martin Fischer
Experte Beratung
Schwerpunkte
Martin bringt analytische Stärke und langjährige Praxiserfahrung mit.
Svenja Roth
Fachberaterin
Schwerpunkte
Svenja überzeugt durch Klarheit und eine angenehme, strukturierte Kommunikation.
Svenja Roth
Fachberaterin
Schwerpunkte
Svenja überzeugt durch Klarheit und eine angenehme, strukturierte Kommunikation.
Thomas Weber
Senior Berater
Schwerpunkte
Thomas steht für Verlässlichkeit, Diskretion und strategisches Denken.
Thomas Weber
Senior Berater
Schwerpunkte
Thomas steht für Verlässlichkeit, Diskretion und strategisches Denken.
Unser Beratungsprozess Schritt für Schritt
Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur individuellen Lösung begleiten wir Sie transparent und strukturiert durch den gesamten Prozess.
Erstes Kennenlernen
Wir lernen uns in einem unverbindlichen Gespräch kennen und klären Ihre wichtigsten Themen.
In entspannter Atmosphäre besprechen wir Ihre Wünsche und Vorstellungen. Dabei stehen Ihre Fragen im Mittelpunkt.
Analyse der Situation
Wir erfassen gemeinsam Ihre aktuelle Situation und legen die Basis für weitere Schritte.
Daten werden vertraulich behandelt und dienen ausschließlich der Entwicklung individueller Lösungen.
Auswertung & Empfehlungen
Anhand der Analyse erarbeiten wir verständliche Optionen und besprechen diese im Detail.
Unsere Empfehlungen sind nachvollziehbar und werden transparent mit Ihnen diskutiert.
Gemeinsame Umsetzung
Wir begleiten Sie aktiv bei der Umsetzung der besprochenen Schritte und stehen Ihnen jederzeit zur Seite.
Auch nach der Entscheidung sind wir als Ansprechpartner für Rückfragen und die Begleitung da.
xenorelios im Vergleich
Was uns von anderen Anbietern unterscheidet – fair, transparent und kundenorientiert.
xenorelios
Individuelle Beratung möglich
Individuelle Lösungen
Beratung exakt auf Sie zugeschnitten
Fester Ansprechpartner
Ihr persönlicher Kontakt
Transparente Methoden
Nachvollziehbarer Prozess
Nachhaltige Strategien
Langfristige Orientierung
Konkurrenz A
Standardisierte Beratung
Individuelle Lösungen
Beratung exakt auf Sie zugeschnitten
Fester Ansprechpartner
Ihr persönlicher Kontakt
Transparente Methoden
Nachvollziehbarer Prozess
Nachhaltige Strategien
Langfristige Orientierung
Konkurrenz B
Wenig persönliche Betreuung
Individuelle Lösungen
Beratung exakt auf Sie zugeschnitten
Fester Ansprechpartner
Ihr persönlicher Kontakt
Transparente Methoden
Nachvollziehbarer Prozess
Nachhaltige Strategien
Langfristige Orientierung